Клиенты и Организации

Клиенты и Организации — это вкладки раздела Таблицы в Пачке со списком ваших клиентов.

Клиенты

Столбцы в таблице клиентов соответствуют полям из карточки клиента. Расположение столбцов и содержание карточки всегда можно настроить под себя. Список клиентов можно импортировать и экспортировать. Важно: доступ к импорту и экспорту доступен только Администратору.

Ответственный за клиента

При добавлении контакта или организации ответственным автоматически становится создатель или тот, кто сделал импорт.

Список ответственных за контакт или организацию находится в конце карточки. Администратор может удалять и добавлять ответственных по всем клиентам, а создатель, если он сотрудник, может только удалить из ответственных себя. Подробнее о правах доступа можно прочитать в разделе Права доступа.

Супер-Фильтр

Для удобного поиска нужного клиента при помощи конструктора запросов во вкладке доступен Супер-Фильтр.

Применить фильтр:

  1. Нажмите на кнопку Супер-фильтр. Откроется окно для ввода данных.
  2. Выберите одно или несколько полей, введите параметры запроса и нажмите на кнопку Применить.

Чтобы отменить заданные параметры фильтра, нажмите на Супер-фильтр — Сбросить фильтр.

Списки

Список — это группа клиентов, объединенных общими признаками (параметрами). Список помогает отсортировать клиентов. Для сортировки по списку есть соответствующий фильтр. Клиент может входить как в один список, так и в несколько. Добавить клиена в список:

  1. Откройте карточку клиента, нажав на имя клиента или на иконку с человечком, которя появляется при наведении курсора на клиента.
  2. Введите название списка в соответсвующее поле в карточке.

Примечание: Созданные списки нельзя удалять.

Организации

Вкладка со списком организаций построена аналогично. Столбцы таблицы соответствуют полям в карточке организации. Поля в карточках можно также настроить.