Задачи — это раздел со списком всех задач, которые были созданы в Пачке. Задачи отображаются в виде списка в следующем порядке:
- просроченные задачи;
- задачи на ближайшие 7 дней;
- другие задачи — со сроком исполнения больше недели или без срока исполнения.
Задачи можно создавать почти в любом месте системы:
- в беседе;
- в карточке сделки;
- в карточке контакта и прямо из таблицы контактов;
- в разделе Задачи.
Где и кем была создана задача в списке задач можно по столбцам правее от их описания.
Чтобы открыть карточку сделки/контакта, прикрепленных к задаче, кликните по названию сделки/имени контакта. Для сортировки задач используйте фильтры в верхней части страницы и поисковую строку.
Примечание: администратор видит все задачи, которые были созданы с контактом или сделкой, но редактировать может только те, в которых он участник. Задачи без привязки, которые были созданы в разделе Задачи видят только создатели задач и добавленные в задачу ответственные — администратору они недоступны. Подробнее о ролях написали здесь.