Роли в Пачке: Администратор и Сотрудник.
Администратор — роль для руководителей компании, обладает полными правами в системе.
Сотрудник — базовая роль в системе с ограниченными правами.
Есть всего 2 варианта настройки прав доступа:
Сотрудники видят всех клиентов.
Сотрудники видят только своих клиентов или клиентов, по которым их сделали ответственными.
Возможности Администратора, которые не доступны Сотруднику:
• может настраивать доступ к клиентам;
• может добавлять/удалять/менять воронку;
• может просматривать все сделки компании, вступать в них, комментировать, менять ответственного;
• может вносить изменения в настройки компании: добавлять или исключать сотрудников, менять их роль в системе;
• имеет доступ к разделу с дополнениями: может подключать, отключать и возобновлять работу с интеграциями и лучшими практиками, а также работать с API;
• имеет доступ к разделу с аналитикой;
• может экспортировать контакты, сделки и задачи по ним;
• имеет доступ к настройкам полей: карточки клиента, карточки сделки, карточки организации;
• может управлять подпиской, изменять способ оплаты.
Чтобы настроить доступ к базе клиентов, необходимо пройти в раздел Права доступа и внести изменения в отдельном окне в правой части экрана.
Дать доступ сотрудникам по тегу
В карточке каждого сотрудника есть поле "Тег".
Вы можете создать Тег для каждого подразделения — Разработка, Маркетинг, Отдел продаж. Это поможет вам удобнее давать массовые доступы к сущностям.
Например, создайте беседу и добавьте в нее тег "Маркетинг" - таким образом в беседе окажутся сразу все сотрудники с этим тегом.