В разделе Сделки
- Пройдите в раздел Сделки.
- Нажмите на кнопку Добавить сделку.
- Заполните необходимые поля.
- Нажмите на кнопку Создать сделку.
В разделе Клиенты
- Пройдите в раздел Клиенты.
- Выберите контакт из базы.
- Воспользуйтесь быстрыми действиями — наведите на контакт и нажмите на иконку сделки в виде портфеля или, если вы открыли карточку контакта, пройдите во вкладку Сделки и нажмите на кнопку Создать сделку.
В разделе Электронная почта
Из писем можно создавать сделки только в том случае, если письмо пришло от уже существующего клиента.
Если отправитель еще не заненсен в базу клиентов, надо сначала занести его, нажав на иконку в виде человечка в строке быстрых действий письма. После этого в быстрых дейтсвиях появится значок для создания сделки.
