Задачу можно прикрепить:
- к беседе;
- к сделке;
- к контакту.
Создать задачу внутри беседы или в карточке сделки:
Пройдите в беседу/карточку сделки и нажмите на фиолетовую иконку, которая находится в правом верхнем углу.
Создать задачу в разделе Клиенты:
Пройдите в раздел и воспользуйтесь быстрыми действиями или откройте карточку контакта и пройдите во вкладку Задачи.
Примечание: администратор видит все задачи, которые были созданы с контактом или сделкой, но редактировать может только те, в которых он участник. Задачи без привязки, которые были созданы в разделе Задачи видят только создатели задач и добавленные в задачу ответственные — администратору они недоступны. Подробнее о ролях написали здесь.